New York, juin 1961. Le légendaire pianiste de jazz Bill Evans a trouvé sa voix musicale et formé le trio parfait, aux côtés du contrebassiste Scott LaFaro, son âme sœur musicale. Une série de concerts au Village Vanguard de New York culmine avec l’enregistrement en direct, en une seule journée, de deux des plus grands albums de jazz de tous les temps. Quelques jours plus tard seulement, LaFaro meurt tragiquement dans un accident de voiture. Anéanti par le chagrin, Evans cesse de jouer pour la première fois depuis son enfance.

Alternant entre le présent et l’avenir d’Evans, entre sa sobriété et son ivresse, ainsi que ses relations avec sa famille et sa petite amie, le film dépeint la vie intérieure d’un génie musical tourmenté qui peine à accepter que, parfois, un entracte fait partie intégrante de la musique.