Après avoir recherché son doudou perdu dans Tom le chat : à la recherche du doudou perdu, Tom part cette fois à la découverte de l’hiver avec son amie Chat-Souris. Les deux compagnons voient la neige pour la première fois et expérimentent les joies de la luge avant que l’arrivée d’un nouveau voisin ne bouleverse leur journée.

Ce voisin est un énorme chien poilu qui aboie très fort et se lance à leur poursuite. Derrière cette course dans la neige, l’histoire aborde à hauteur d’enfant la peur de l’inconnu et les préjugés suscités par les apparences : le chien représente-t-il réellement une menace ou cherche-t-il simplement à rencontrer de nouveaux amis ?

Le film adopte un dispositif pensé pour les premières séances de cinéma. Son narrateur s’adresse directement aux jeunes spectateurs et les invite à commenter l’histoire, chanter et réagir avec les personnages. Les chansons, l’humour et la narration participative accompagnent ainsi une aventure hivernale construite pour rester accessible aux tout-petits.